Tu nueva empresa

Empresa de asesoramiento patrimonial

Tu nuevo puesto

Fidelizar y captar clientes ofreciendo un servicio excepcional, maximizando el patrimonio gestionado, personalizando estrategias, y representando la marca con excelencia.

Entre tus funciones:
Análisis y asesoramiento patrimonial: Evaluar el estado patrimonial de los clientes, identificar oportunidades y riesgos, y ofrecer asesoramiento integral financiero, fiscal y legal.
Evaluación y comunicación continua: Realizar evaluaciones periódicas del portfolio, ajustar estrategias de inversión, y mantener comunicación regular con los clientes mediante informes y reuniones.
Reporting: Elaborar informes detallados sobre la evolución del patrimonio y reportar al Manager de equipo y al Director Comercial.

Qué necesitarás para encajar con el puesto

Graduado en Economía o ADE.

Certificación en EIA o EIP.

Máster en Banca y Finanzas.

Al menos 5 años de experiencia en puestos de Asesoría Patrimonial para clientes con alto volumen de negocio

Tu siguiente paso

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